立博官网中文版-俄部分银行被移出SWIFT,对谁伤害最大?欧洲天然气已涨价

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冻结普京海外账户、冻结俄罗斯部分银行境外资产、禁止俄罗斯出售债务……俄乌冲突下,美欧多国近日宣布了多项对俄罗斯采取的金融制裁措施。

北京时间2月27日,美国白宫发表声明称,与欧盟委员会、德、法、英等国领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统之外。SWIFT因关系着全球金融信息的互联互通,因此被称为“金融核弹”。

谁会因此受伤?有分析认为,此举会把俄排除在大多数国际金融交易之外,立即并长远地损害俄罗斯经济;有受访人士表示,依赖从俄罗斯进口石油、天然气的国家也会受到巨大影响。以天然气为例,在俄乌冲突爆发首日(2月24日),欧洲天然气价格就上涨了60%,此前欧洲的天然气供应已经十分紧张。

形势不断变化,俄再被威胁移出SWIFT系统

根据美国白宫最新发表的声明,为应对俄罗斯在乌克兰境内采取军事行动,美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外,并对俄罗斯央行实施限制措施,以防其部署国际储备削弱制裁措施造成的影响。

之后SWIFT作出表态。据中新网引自路透社的报道,SWIFT方面表示,正在与欧洲当局接触,以了解有关细节,正准备根据法律指示遵守相关制裁俄罗斯的规定。

这在不少市场人士的意料之外。实际上,在2月24日乌克兰外长库列巴呼吁针对俄罗斯关闭SWIFT系统后,欧盟内部一度还有分歧,来自德国等国的阻力很大。

有外汇投资方面的资深研究人士日前接受贝壳财经记者采访时也称,俄罗斯被踢出SWIFT体系的可能性很小。原因是虽然SWIFT体系中,美国话语权很强,但该体系中还有不少欧洲国家。而俄罗斯对欧洲的粮食、能源、石油供给非常重要,所以欧洲等各国的意见会影响美国的决策。

SWIFT制裁是一把双刃剑,威力之大也是需要慎重使用的原因。2012年,在伊朗中央银行和伊朗金融机构被踢出SWIFT系统之后,伊朗损失了近一半的石油出口收入和30%的对外贸易。近年,英、法、德与伊朗建立INSTEX结算机制,以绕过SWIFT系统,保持与伊朗的贸易往来。

欧洲天然气价格还将上涨,俄乌冲突爆发首日曾暴涨60%

SWIFT这个中立组织,眼下再次成为制裁工具,谁会因此受伤?

俄罗斯很难避免。有分析认为,此举会把俄排除在大多数国际金融交易之外,包括获取石油和天然气生产创造的国际利润,这两部分利润合计占到俄财政收入的40%以上。

不过俄罗斯也有一些准备。公开资料显示,2014年,为了替代SWIFT系统,俄罗斯中央银行创立了俄罗斯银行金融信息系统(简称“SPFS系统”)。2020年,SPFS发送了近1300万条金融消息;截至2021年5月,20%的俄罗斯境内转账通过SPFS完成;截至2021年11月10日,SPFS系统有400个使用者。但这组数据与SWIFT系统比还相形见绌。

“依赖从俄罗斯进口石油、天然气的国家也会受到巨大影响,欧洲就是一个‘大头’。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对贝壳财经记者分析称,俄部分银行被踢出SWIFT系统后,预计油气价格还会上涨,进而对通货膨胀和经济影响也很大,目前看看会不会还有一些特别安排。

欧洲天然气近日已经感受过价格暴涨的压力。在俄乌冲突爆发首日(2月24日),因为不确定危机将如何影响来自俄罗斯的天然气供应,欧洲天然气价格上涨了60%以上,为2005年以来最大涨幅。次日,市场情绪回暖,欧洲的天然气价格又跌了超20%。

据《环球时报》引自德国《经济周刊》的报道,若俄罗斯天然气被完全切断,可能会给德国带来千亿欧元级别的损失,目前德国电价已达到每千瓦时32.63欧分的历史最高点。由于能源价格不断高涨,德国人开始上街抗议。英国首相约翰逊的发言人2月24日称,政府将尽一切努力控制能源成本,但涨价几乎已成定局。

另有分析也提到,预计SWIFT会考虑变通办法,即使在切断俄罗斯部分银行与SWIFT的连接后,也可以允许支付。惠誉评级称,银行可以使用其他的信息传递系统,比如电传,但劣势是效率较低,价格也更高。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 白华兵 校对 吴兴发

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